不要一开始就想着覆盖全部。选一个每周都在重复、出错、或者没人跟的流程，让它先真正被用起来。下面每个场景都给出业务价值、可能的应用结构，以及明确的当前边界。
适合：现在用 Excel 管客户、跟进记录散在个人笔记里的团队。
可能的核心记录：客户/联系人、销售机会与阶段、跟进记录与下次跟进日期、负责人归属
可能自动化的环节：跟进到期提醒、阶段推进通知、长期未跟进告警
建议第一版：只做线索录入、阶段看板与跟进提醒，让 2–3 名销售真正用起来。
适合：请假、排班、入职、培训靠邮件和群组交接的中小团队。
可能的核心记录：员工档案、流程任务、请假与排班记录、培训与考核记录
可能自动化的环节：假期审批提醒、入职材料到期提醒、排班冲突校验
建议第一版：先做一张请假申请表加一条审批与提醒链路。
适合：费用报销、采购申请、合同用印靠纸面或表格流转的组织。
可能的核心记录：申请单、审批流程与节点、额度规则、附件与凭证
可能自动化的环节：超时未审批升级提醒、额度校验拦截、审批完成后的下游动作
建议第一版：只覆盖一类申请（例如小额报销），验证流程顺畅再扩展。
适合：项目进度靠口头同步、周报靠手工拼装的团队。
可能的核心记录：项目、任务与负责人、里程碑与截止日期、交付物与状态变更
可能自动化的环节：截止日期临近提醒、状态变更通知、周报自动汇总
建议第一版：任务看板 + 责任人 + 到期提醒，报表后置。
适合：管理层每周等数据、且数据口径靠人工解释的组织。
可能的核心记录：指标定义与口径、数据来源与同步记录、报表维度、快照与历史版本
可能自动化的环节：周期数据汇总、异常指标告警、报表定时发送
建议第一版：先固定 3–5 个核心指标口径，再做汇总视图。
适合：靠表单收集、靠人工转发分配、靠微信群跟进的流程。
可能的核心记录：提交记录、处理任务与责任人、状态流转记录、附件与文档
可能自动化的环节：提交后自动派单、超期未处理提醒、表格导出与同步
建议第一版：一张对外表单 + 一个处理队列 + 到期提醒。
Capability Boundary
透明说明边界，比事后解释更省时间。以下情形通常需要工程团队介入，而不是纯业务配置即可完成。
多个旧系统、不同结构、多年数据且需清洗与去重。
多组织、多层级、字段级权限与外部用户隔离的完整设计。
涉及金融、医疗或敏感数据，需要走内部审批与部署评审。
与 ERP、CRM、财务系统等做双向实时对接与失败重试机制。
以上环节在需求蓝图阶段就会被标出，你可以据此安排预算与时间。